A股光伏集体大涨！发生了什么？

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　　今日早盘，A股小幅震荡上扬，上证指数反复夯实3500点，沪深300亦多日在4000点附近蓄势，北证50也守住1400点，科创50继续冲击1000点大关。上涨个股略多于下跌个股，成交保持平稳。

　　盘面上，光伏、医药生物、元器件、国防军工等板块涨幅居前，电信服务、次新股、房地产、石油等板块跌幅居前。

　　反内卷见成效 多晶硅连续大涨

　　光伏概念早间集体上攻，BC电池、TOPCon电池、HJT电池等细分板块均高开走强。连续3日涨停，、、、等也强势封板。

　　近来，光伏产业系列政策密集落地，直指“低价内卷”导致的无序竞争问题。工信部等部门通过提高产能门槛、规范市场竞争等举措，推动行业从规模扩张转向高质量发展。

　　多晶硅期货价格近期应声大涨，今日主力合约再度高开，盘中一度大涨逾4%，逼近上市交易以来最高点，自低点以来，不到1个月时间最高涨幅接近50%。

　　中国有色金属工业协会硅业分会数据也显示，本周多晶硅n型复投料成交价格区间为4万元/吨—4.9万元/吨，成交均价为4.17万元/吨，周环比上涨12.4%。n型颗粒硅成交价格区间为4万元/吨—4.5万元/吨，成交均价为4.1万元/吨，周环比上涨15.2%。

　　硅业分会称，当前多晶硅价格虽已上涨，但基本面支撑薄弱，供需尚未实质性改善。价格真正走强的起点可能在于下游部分硅片企业因原材料成本高企且下游价格低迷而被迫停产或减产。

　　此外，光伏出海再传佳讯，日前与正式签署沙特Sadawi光伏项目合作订单，项目容量2.3GW。Sadawi项目坐落于沙特东部，占地面积约40平方公里，相当于5700个标准足球场。作为继沙特PIF4-Haden项目之后，中信博在中东落地的又一单体规模超2GW的光伏项目。

　　Energy预测，到2030年中东地区可再生能源装机量有望超200GW，其中为主要增量。

　　华创证券指出，近期光伏板块反内卷呼声日益高涨，硅料收储、光伏玻璃减产，等使得光伏供给侧改革预期增强。未来随着行业自律的推进以及供给侧政策落地，行业供需有望改善，或带动产业链价格及盈利修复。

　　医药股延续强势

　　医药生物股继续保持强势，创新药板块指数再创历史新高。、双双20%涨停，、、、等逾10股也强势涨停或涨超10%。

　　仿制药、化学制药、免疫治疗、CXO概念等板块也全线上扬，、、、等亦强势涨停。

　　港股医药生物股也全线大涨，涨幅前10位的行业板块指数均与医药相关，中华香港生物科技指数、恒生创新药指数、港股通创新药精选指数均大涨超4%，位居涨幅榜前列。复旦张江涨超30%，三叶草生物涨逾20%，开拓药业、现代中药集团等也大涨超10%。

　　消息面，国家医保局第十一批国家组织药品集中采购工作日前启动。本次集采坚持“集采非新药、新药不集采”的原则，也就是说临床使用成熟的“老药”才会纳入集采范围，创新药不会被纳入集采。

　　此外，国家医保局、国家卫生健康委近日联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，从研发支持、医保准入、临床应用等维度推出16条具体举措，旨在推动创新药产业高质量发展。

　　除了政策红利释放外，医药生物上市公司近日公布的2025年上半年业绩预告也印证了行业的高景气度。亚太药业中报净利润预增超17倍，另有超20只医药股中报预增超100%。

　　指出，我国制药工业供给侧改革不断深化，创新药行业发展驶入快车道，国产新药迎来爆发式增长。持续看好国内制药工业在创新升级和国际化背景下，国内市场迎来新一轮产品周期所带来的中长期投资机会。

　　

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